三所重庆高校H股上市 民生教育老板身家31亿
2017年04月21日 11:21
来源:华龙网-重庆商报  评论:

  4月19日,香港上市公司民生教育集团有限公司(民生教育01569。HK)公告,超额配股权已获联席全球协调人于4月14日部分行使,以要求公司发行1772万股额外股份,每股发售价为1.38港元,民生教育募资净额约2400万港元。

  记者获悉,民生教育3月22日在香港上市,募集13.8亿元港币,其目前拥有和运营重庆三所高校,即重庆人文科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆应用技术职业学院,另外还有内蒙古丰州职业学院(青城分院)。

  4月20日,民生教育报收1.32元港币,民生教育实际控制人李学春间接持股市值达到35.64亿元港币,折合人民币31.55亿元(按照1港元=0.8853人民币元)。

  募资13亿港币用于主业

  记者获悉,民生教育3月22日在香港主板上市,首发10亿H股,每股发行价1.38元港币,募集13.8亿元港币,扣除发行费用等,约为13.057亿港元,折合人民币约11.56亿元。

  按照规划,募资中7.181亿港币(约55%),即将用于收购内地及海外其他现有学校;2.764亿港币(约21.2%),将用于建立新学校或扩充拥有或营办的现有学校;1.936亿港元(约14.8%)将用于偿还自第三方金融机构取得的过渡贷款;1.175亿港元(约9.0%)将用作营运资金及一般公司用途。随着全球发售的稳定价格期于4月14日结束,4月20日,民生教育报收1.31元港币,跌0.75%,换手率0.05%。(注:本文如无特别注明,货币单位均为人民币)

  重庆民办高教市场份额领先

  招股书显示,民生教育为中国第十大的民办高等教育供应商(按 2016年6月30日的学生入学总人数计),目前在内地拥有及营办四所学校,即重庆人文科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆应用技术职业学院(三者均位于重庆市合川区),及内蒙古丰州职业学院(青城分院),以及目前预计将于2018年9月接收第一批学生的山东乐陵民生职业中等专业学校,。

  值得注意的是,民生教育除了在内地运营高等教育外,还拥有香港能仁专上学院及培根国际学院约25.6%的股权。

  记者获悉,重庆民办高等教育的市场高度集中。据第三方调研报告显示,于2016年6月30日,重庆五大民办高等教育市场参与者共占约46.9%的市场份额,民生教育2015年重庆市场占有率为第一,其占约15.1%的市场份额,学生数为2.97万人。

  重庆人文科技学院贡献最大

  招股书显示,民生教育2013年营收3.84亿元,净利润1.86亿元,2014年营收亿元,净利润1.96亿元,2015年营收4.26亿元,净利润2.13亿元,2016年1~10月营收3.47亿元,净利润1.76亿元。

  民生教育主要收入来源是收取学生的学费和住宿费。2013年、2014年、2015年、2016年1~10月,民生教育的学费收入占收入总额的92.4%、92.6%、92.7%及92.2%,其中来自重庆人文科技学院的收入最高,2016年1到10月学费收入为2.025亿元,住宿费收入为1624万元,占总收入比重超过63%。

  2016/2017学年,学生住宿费收取从900多元(内蒙古)到1000多元(重庆)不等的住宿费。

  从在校学生数量也可以看出,重庆人文科技学院的贡献。截至2016年10月31日,民生教育拥有的学校共有约32685名在校学生,合共聘请1090名教师。

  重庆人文科技学院在校学生18753名,教师629名;重庆工商大学派斯学院在校学生9937名,教师269名;重庆应用技术职业学院在校学生2376名,教师119名教师;内蒙古丰州职业学院(青城分院)在校学生1619名,教师73名。

  ■新闻纵深

  红筹模式

  实现香港上市

  招股书显示,民生教育集团创办人、实际控制人为李学春,现年63年。1998年10月起,担任重庆利昂实业董事长,2005年12月出任民生教育董事,2006年起担任民生教育董事会主席。

  有公开资料显示,李学春早年当兵,转业后入北京市纺织进出口公司工作。民生教育是如何实现香港上市的呢?重庆师范大学教授田盈指出,为采取红筹架构(红筹模式)完成,即中国境内的公司(不包含港澳台)在境外设立离岸公司,然后经过资本运作,将境内公司的资产注入或转移至境外公司,实现境外控股公司海外上市融资的目的。

  境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离,境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体。

  从该构架图就可看出,李学春以及女儿李宁在英属维京群岛设立诚悦公司,从而控制注册地在开曼群岛的香港上市公司民生教育(01569.HK)。

  田盈认为,从李学春2005年就在开曼群岛设立民生教育可以看出,民生教育在资本市场的 大动作酝酿已久。

  4月20日,民生教育报收1.32元港币,总市值52.8亿元港币。民生教育实际控制人李学春通过诚悦公司,间接持股市值达到35.64亿元港币,折合人民币31.55亿元,其女儿李宁持股市值也达到3.96亿元港币,折合人民币3.51亿元人民币。

  ■新闻链接

  民生教育上市之路

  ■2006年11月 成立重庆人文科技学院(原西南大学育才学院)

  ■2006年12月 成立重庆工商大学派斯学院

  ■2006年12月 成立重庆应用职业技术学院(原重庆民生职业技术学院)

  ■2008年11月 收购内蒙古丰州职业学院(青城分院)

  ■2013年4月 重庆人文科技学院获教育部批准由独立学院转设为大学制独立民办学院 2016年9月成立民生职业中等学校

  ■2016年9月26日 民生教育向港交所主板提交上市申请

  记者 刘勇 实习生 陈玉松

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【编辑:叶晓娜】
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